Intro : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S Mac CHARG METRO STOMPERS
- Long Song of the Nile par The Hot Revival Stompers
- When the Saints go marching in par The New Hot Five
- Cesar Swing par le Swing la Mouche
- Just a Gigolo par le Boogie’s Band
- There’s a Man going round… par Jessy Norman
- Charleston Mad par Love Austin and her Blues Serenaders
- Love in vain par Robert Johnson
- Mistrated Blues par The Carolina Buddies
- Dear Old Southland paer Benny Goodman et son Orchestre
- Royal Garden Blues par Bix Biederbecke
- I let a song go out of my Heart par Rosemary Clooney et Duke Ellington et son orchestre
Final : « Keep on the sunny side » par The Carter Family
