Intro : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S Mac CHARG METRO STOMPERS
- She saves her sweetest smiles for me par William Crawley et son orchestre
- Hawaian Boogie par Hound Doctaylor et the House Rockers
- Don’t leave me, Baby par Little Boyd et The Blues Bees
- Do you know what it means to miss New Orléans par Louis Armstrong
- Guitar Blues par Carlisle et Ball
- Papy Hill par Le Pitman Quartet
- Super chief par Jimmy Dorsey et son orchestre
- Tell the Angels par Angelic Gospel Singers
- Sweetie Pie par Fats Waller et ses Rythm
- The Southern Blues par Big Bill Broonzy
- I’m going Home par Jimmy Noone Trio
- Stompin at the Savoy par Cosy Cole
Final : « Keep on the sunny side » par The Carter Family
