INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Love’s Melody par Dj.Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France
- Stardust par The Benny Goodman Sextet
- Saddle Boogie par Merrill Moore
- Washington et Lee Swing par Kid Thomas et +
- Rendez-vous avec Rythm par Johnny Hodges et son Orch.
- Krum Elbow Blues par Johnny Hodges et son orchestre
- Yatch Club Swing par Fats Waller et ses Rythm
- Me and my Chauffeur Blues par Memphis Minnie
- Somebody’s been using that Thing par Milton Brown
- Joshua fit the Battle of Jericho par Paul Robeson
- Way down yonder in New Orléans par Bill Coleman et son orchestre
- Shimme Sha Wabble par Franz Jackson’s Original Jass All Sars
FINAL : KEEP ON THE SUNNY SIDE par The CARTER FAMILY
