INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Muscle Shoal Blues par Bennie Moten et son orch.
- Song of the Jumbies par Josephine Premice
- Bounce me Brother with a solid four par Company B – Jazz Band
- Swing low, Sweet Chariot par The Palata Singers
- Coquette par le Quintette du Hot Club de France
- Close Fit Blues par The Barrel House Jazz Band
- Oh, Lady be good par Count Basie
- Blue Washboard Stomp par le River Saône Jazz Band
- Wednesday Night Hoop par Andy Kirk et his Twelve Clouds of Joy
- I’m going away in the Morn par Uncle Dave Macon
- New HoundDog par Franck Motley
FINAL : Keep on the sunny side par Carter Family
