INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- C’est magnifique par Kid Bastien et les Happy Pals
- Yacka Hula Hicky Dula par Doc Houlind et +
- Patrol Wagon Blues par Henri Red Allen et son New York Orchestra
- Terrible Blues par Louis Armstrong et ses Red Onion Jazz Babies
- Bugle Call Rag par Pee Wee Russel et +
- Rainy Day par Browni Mac Ghee et Sugar Blue
- Baby please come Home par Memphis Slim et Willie Dixon
- Bessemer Bound Blues par Ma Rainey
- Jungle Drums par Artie Shaw et +
- Driving that Thing par Mississippi Sheiks
- Les Oignons par Sidney Bechet et Claude Luter
FINAL : Keep on the sunny Side par Carter Family
