INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- Muggin’ Lightly par Léonard Petersen’s Jazz Kappel
- Biffly Blues par Henry Red Allen et son New York Orchestra
- The old rugged Cross par Lonnie Johnson et le Jim Mc Charg’s Metro Stompers
- Caprice en ut par Harry Cooper et son orchestre
- Deep Sea Blues par Ida Cox et son All Stars Band
- Vacation in Heaven par Annette May
- Alexander’s Ragtime Band par Alex Combelle et son orchestre
- China Boys par The George Washing Machine Quartet
- At the Band Box par Hadda Brooks
- Hindustan par Emile Barnes et +
FINAL : Keep on the sunny Side par Carter Family