INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- A Ciyy called Heaven par Marian Anderson
- Down by the Riverside par Kid Thomas et +
- China Boy par The George Washing Machine Quartet
- That’s All par Merle Travis
- Trouble in Mind par Henrik Johansen et les City Ramblers
- Oh, Lady be good par Jones-Smith Incorporated
- Hard Hearted Woman par Shakey Horton et le Chicago Blues All Stars
- Blue Horizon par Sidney Bechet et son Blue Note Jazzmen
- Just a closer Walk par Capt. John Handy et +
FINAL : Keep on the sunny Side par Carter Family
