INTRO : CHINA BOYS par Lonnie JOHNSON et le JIM’S MAC CHARG METRO STOMPERS
- After you’ve gone par The Punch Miller Albert Warner Memorial Band
- Black is the color par Nina Simone
- Sad Feeling par Willie Mabon
- Rythm Hitch par Sir Charles Thompson
- Messin around par Memphis Slim et son orchestre
- Rose de Picardie par Sidney Bechet et André Reweliotti et son orchestre
- Wake me, Shake me par Brother Joe May
- Crazy Rythm par Lollo Meier
- West Lown Dirge par Eureka Brass Band
- Johnson City Blues par Clarence Green
- Boogie Woogie Prayer par Meade Lux Lewis, Albert Ammons, Pete Johnson
FINAL : KEEP ON THE SUNNY SIDE par The CARTER FAMILY
